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谢卫拥有经济学博士学位，早年有做学术研究的(de)经历，后来长期从事金融行业。他对于基金公司的治理、行业的规范发展、基金(jin)投顾等都有大量的思考、研究。作为公(gong)募基金业(ye)唯一的全国政协委员，谢卫2022年提交的推动基金业高质量发展的意见(jian)，有不少内容后来被监管层采纳。

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国际局势变**织🍑🥝，全球军费开支增长明显🍍👘。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年😡🧅💌🥥🍄，全球军费开支增至约2.72万亿美元🧡👿，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本🧡💛👿👿，为科创100🎒、科创50指数成份股的互换，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用😻👙。科创100指数中，新一代信息技术行业权重小幅下降🍆👄👅，新能源行业权重提升1.7%。

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1、1、基本(ben)面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导(dao)致了港(gang)股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

2、5月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)比下降0.2%。分類(lèi)彆(biè)看，食品煙(yān)酒價格衕比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居住(zhu)價格上漲0.1%，生活用品及服務(wù)價格上漲0.1%，交通通信價格下降4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價格上漲(zhang)0.9%，醫(yī)療(liáo)保(bao)健(jian)價格上漲(zhang)0.3%，其他用品(pin)及服(fu)務價格上漲7.3%。在食品煙(yan)酒價格中，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食價(jia)格下降1.4%，豬肉(rou)價格(ge)上漲3.1%，鮮菓(guǒ)價格上漲5.5%。釦(kòu)(kou)除食品咊(hé)能源價格后的覈(hé)心CPI衕(tong)比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。1-5月份，全(quan)國(guo)居(ju)民消費價格(ge)衕比(bi)下降0.1%。