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今年以来，机构(gou)定制型产品清(qing)盘潮延续，债基领域表现尤为突(tu)出；同时，主动权益也出现机构定制(zhi)型产品清(qing)盘现象。富国基金孙彬(bin)旗下发起式产(chan)品，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后(hou)规模低于5000万元触发清盘条款，该产(chan)品长期由机构100%持有(you)，但规模在今年一(yi)季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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美国军事规划者(zhe)长期以来一(yi)直准备好美以联合行动打(da)击伊朗设施的方(fang)案，以防美国(guo)总统最终决定尝试摧毁伊朗的核设施，其中一些设施深埋地下。

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行业配置：维持哑铃配置思路🌽，红利底仓+小盘成长🥦👅🍌👜。红利方面，在通胀尚未回归💞🍊，价格低位运行的背景下🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👜🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟🥿👘，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥻，关注存量项目进入收获期🍍👗，自由现金流释放加速的电信运营商🍑🍑🥦。小盘成长方面🥦🧄🩲🌽，货币宽松扩张剩余流动性🩰🩳💖，小盘成长行情或将进一步加强🍄🥾🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍆👅🥕🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾👞🥬🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈💔🎒🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💖🍉🍍、芯片）💖、信息化（数据库🍉😈💓🥔、操作系统）💓🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛、通信（算力服务+卫星通信）😠。

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1、湘财证券指出(chu)，长维度来看，目前A股市场处于新“国九(jiu)条”行情和类“四万亿”投资(zi)的重叠趋势中，2025年A股市(shi)场或(huo)大概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费(fei)以及基建等领域将(jiang)是未来市场关注的主要方向。短维度(du)来(lai)看，目前处于中美关税90天缓冲(chong)期内，我(wo)国出口有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转(zhuan)向科技领域(yu)，大环境稳定有利于市场上(shang)行。

2、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示(shi)：“中东一(yi)夜之间(jian)发生的事件，转移了人们(men)对美国移民(min)**、贸易政策(ce) / 争端以及对参议(yi)院 OBBBA 法案关(guan)注的注意力。”