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华泰证(zheng)券表示，随着国内AI应用步入(ru)蓬勃发展期，AI推(tui)理需求(qiu)的增长有望带动公司国内数据(ju)中心空置率下降，从而为公司(si)带来估值提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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行业配置上💝，适度均衡配置，建议关注有色金属💓🍉👢😡、军工🥭👝、AI应用（软件、硬件）🥑🥾👞、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控😻、并购重组等🥦👝👚。

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到2017年，京(jing)東(dōng)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入938億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)78.6億元，衕(tòng)比(bi)大增 284.34%，股價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)達(dá)104%，成功(gong)在全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(lǐng)域登頂(dǐng)，王東陞(shēng)也被(bei)譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半導體顯(xian)示産(chǎn)業之父”。截至2025年6月15日，京東方A報(bào)收3.89元/股，總市值1455億元(yuan)。

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1、對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上(shang)漲(zhang)最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)(ze)由42%快速下降至26%，環(huan)比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊(kuai)受訪(fǎng)者(zhe)看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

2、本周(zhou)沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本(ben)周万得全A成交额达5.41万(wan)亿元，日(ri)均量能较上周相比(bi)有一定放(fang)大。