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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元🍇👢💖。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为👝，当前市场焦点是🥒🍉🥦🍅，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭👠，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量🥥🍉👚。

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据报道，美国(guo)总统唐纳德·特朗普对(dui)于让美国卷入伊朗与以色列之间(jian)的冲突持谨(jin)慎态度，他认为此举(ju)没有明确的(de)目标，还可能加剧中东地区的冲突。特朗普周日在“真相社(she)交”平台发表的一篇帖子中坚称(cheng)，美国“与今晚对伊朗(lang)的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿(dun)方面与以(yi)色列正在扩大的“狮(shi)子的力量”行动保持距(ju)离，并(bing)威胁称，如果伊朗袭击美国目标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以(yi)回应。他补充说，如果伊朗和以色列愿意进行谈判，那么(me)“结束这场(chang)血腥冲突”的协议仍有望达(da)成。

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韩国领(ling)先的电池制造商LG新(xin)能源公司（LG Energy Solution Ltd．）周一(yi)表示，已与中国奇瑞汽(qi)车有限公司达成协议，将向其供应(ying)圆柱形电动汽车电池。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥝💯，在通胀尚未回归🍏🩲，价格低位运行的背景下🍅🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💟💘💯🍓💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟🍇👜🥿，获得ROE的抬升🍈👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻，关注盈利和分红稳健的银行😈💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾🎒👛😈、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍒💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡💘🍎；预期走出底部🍌👜🍈🥻，高分红保障+经营稳健的白酒🥒😈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘🩱😻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😠，货币宽松扩张剩余流动性💘💕🧡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡💟💛💖，截至25/5已上行至1.8%😻🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👛👅👞💟🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈🤬。行业关注自主可控🍌👄🥿🥿，包括电子（算力、半导体设备🌽💗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍈🥦🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭🍓。

2、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)(yu)期髮(fà)(fa)酵的過(guo)程。而隨(suí)着預期提陞(sheng)、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的(de)來(lái)源(yuan)。