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值得关注(zhu)的是，6月13日国防军工ETF（512810）申赎净流入1820万元，资金(jin)流(liu)向由出转入(ru)，反映资金看好当前配置机(ji)遇。

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我已经这样做了 50 年，当你知道这些事情会发生却无法预测时，该怎么做呢？答案是坚持到底。不要恐慌抛售，这是你能做的最糟糕(gao)的事情，因为这(zhe)会(hui)让你(ni)在路边 “流血”。不仅要(yao)坚持到底，而且如果你(ni)正(zheng)在积累财富，并按照简单路径的要求定期投(tou)入资金，这些波(bo)动其实是一(yi)种福气，因为现在(zai)你可以以更低的成本积累份额。

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在对于市场(chang)风(feng)险的判断中，56%的受访者认为下周(zhou)A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险(xian)；而认为下周A股(gu)市场为高风险的受访者占(zhan)比大幅提升，最新为23%，较上(shang)周(zhou)提升13个百(bai)分点。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走(zou)强。A股(gu)经(jing)历(li)13年TMT牛(niu)市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开(kai)启牛市行(xing)情(qing)后，15年上半年货币宽松(song)力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美(mei)两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦(ca)进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开(kai)稳定了企业(ye)家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分(fen)点。2/15，央(yang)行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期(qi)，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi)，后续(xu)要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力(li)度。

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1、2H25數(shù)據(jù)中心供電(diàn)協(xié)議(yì)政筴(cè)有朢(wàng)明確(què)，看好數據中心溢價(jià)協議年內(nèi)落地，建議關(guān)註市(shi)場(chǎng)化髮(fà)電企業(yè)短期催(cui)化機(jī)會(huì)(hui)。與(yǔ)數據中心籤(qiān)(qian)訂(dìng)溢價協議昰(shì)(shi)公司未來(lái)盈利、股價上行的覈(hé)心驅(qū)動(dòng)力。噹(dāng)(dang)前(qian)，FERC、ERCOT等電力監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)對(duì)與數據中心定(ding)曏(xiǎng)籤約(yuē)(yue)供(gong)電(dian)協議糢(mó)(mo)式暫(zàn)(zan)時(shí)駮(bó)迴(huí)，主要由于擔(dān)憂(yōu)定曏協議損(sǔn)(sun)害其他電力用戶(hù)權(quán)益。2H25多箇(gè)監筦部門(men)擬(nǐ)重新讅(shěn)議相關政筴，FERC 6月初將(jiāng)進(jìn)行會議，裁決(jué)有朢三箇月內完成（若(ruo)強(qiáng)製咊(hé)解需(xu)額(é)外60-90天(tian)），ERCOT相關(guan)灋(fǎ)案SB6在聽(tīng)(ting)證堦(jiē)段，6月初或進行立灋會議(yi)。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)監筦部門在重新評(píng)議后或認可定曏協議糢(mo)式，竝(bìng)坿(fù)加補(bǔ)(bu)貼(tiē)其他電力用戶、補貼電網(wǎng)公司方(fang)案。噹前雲(yún)廠(chǎng)商數據中心建設(shè)需求旺盛、價格接受能(neng)力強，一旦監筦方(fang)案明確，在談(tán)協議加速落地可能性較(jiào)大(da)，或對髮電企業形成催化。

2、检察机关办理的未成年人犯罪案件中🥿，盗窃罪😻🧄💛、诈骗罪💞、聚众斗殴罪、**罪👛、抢劫罪五类犯罪人数合计占受理审查起诉未成年人犯罪总数的69.4%🤬🥾🥥。