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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🩳🩲🍉，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💗👗。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💔🩳，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👗，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥥🍎🍋🥑。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👘🥻👚，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💖，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💘💌🥔，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥔，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥒，整体仍然以政策驱动内需为主线🩰🧄🥾👗。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)(kun)境(jing)反轉”屬性(xing)，后續(xù)有(you)朢(wàng)延(yan)續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新(xin)藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩(liang)年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下(xia)脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間(jian)。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去(qu)年具有連(lián)接性(xing)咊一緻性(xing)，囙(yīn)此今年闆塊的快速(su)上(shang)漲具備(bèi)典型的睏境反轉(zhuan)邏輯，后續行情有朢延續。

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2、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高👛🩱🍋🥭。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量👝🥥、以科技股为主的指数的一个特点，而非缺陷。她认为😈，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际。