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而由商户支付联盟领导的商业贸易组织近几个月来一直在与美国立法机构会谈，以推动GENIUS法案通过。这些贸易组织表示，稳定币的监管框架将为商户提供一种替代支付方式👙，可以显著降低其费用🤍，并对Visa和万事达卡形成竞争。

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电商业务(wu)：物流与数字金融构筑护(hu)城河，巩固盈利并加强用户获取。根据Google、Bain和Temasek报告，东南亚电商GMV预(yu)计在2025年(nian)和2030年将分别达到2，210美元和3，750美元，年复合增长达12.1%。电商领域将以物流与数字金融服务为核心，构(gou)建更强健的竞争(zheng)壁垒，并(bing)提升盈利能力。数(shu)字金(jin)融服务（如消费信(xin)贷、支付、保险等）在电商生态内的渗透率预计将持续提升。1PL（第(di)一方物流(liu)）的规模化(hua)效应将进一步显现，我们预计(ji)单均履约成(cheng)本持续降低(di)，从而提升运营(ying)效率(lv)和用户体(ti)验。Shopee等头部平台将延续其稳健增长(zhang)策略，例如在(zai)越南市场已见成效的全站免邮服务有望在评估后审慎推广至更多市场，我们预计此类举(ju)措将(jiang)带动重点市场GMV实现额外增长(zhang)。

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恒生科技指数当前估值(zhi)水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓(cang)，2025年1月单月(yue)净买(mai)入额突破1250亿港(gang)元，创下(xia)近四(si)年新高，市场流动性得到明显改善(shan)。

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3🥕👗、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍇🥭👿，外资占比更高，美国债务风险扰动😠，美元走弱，外资寻求中国资产配置👄，港股较A股率先受益🥾🩱。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🧡🩳👿。相比之下港股机构化程度更深😻🥿👗🍓，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👗💗💔🍊，海外个人投资者占比5%🍊👄👛💝，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💋🍇，主因国际资本寻求中国资产配置😈😡👜，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍌😠，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍊🩱，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍄，港股凭借低估值、业绩改善👅💗、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高👡🌽😡，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🌽🥔👝👅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥭🥔💘👛，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💔🤍🧡💘，而海信家电外资持股比例偏低25%😈😈😈，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、“我直接踏空(kong)了。”一位基金公司的医药研究员说，创新(xin)药在今年4月受到美国相关政策(ce)变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国(guo)产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将(jiang)创(chuang)新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番(fan)反转，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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