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对于本轮伊以冲突💋🧄，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👚。情绪修复过后👠🍉🌽，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🥬👠🥥。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍄🥬，在新的宏观变化出现之前👘🩳👗，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👗💗。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🍄👛👡。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对🩰🍅，内需股票（银行💗👗🎒、保险👗💓、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性👄🩰😈。目前来看👿💗🥦，石破内阁对日本经济🧄🍊、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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“有(you)一些TMT的基金(jin)經(jīng)理來(lái)(lai)公司，有醫(yī)藥(yào)專業(yè)的機(jī)構(gòu)提問(wèn)，他們(men)就以(yi)聽(tīng)(ting)爲(wèi)主，提問不多。他們關(guān)註的問題(tí)還(hái)昰(shì)偏財(cái)務(wù)方(fang)麵(miàn)。”前述創(chuàng)新藥企(qi)董祕(mì)説(shuō)，以前配寘創新藥都昰(shi)研究醫藥的箇(gè)人投資者咊(hé)醫藥基金，本來以(yi)爲6月初美(mei)國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會(huì)年會公佈(bù)相關(guan)的臨牀進(jìn)度后(hou)，這(zhè)波行情也差不多了。結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)熱(rè)情一直高漲(zhǎng)，現(xiàn)在有點(diǎn)像“誰(shuí)不配寘創新(xin)藥就落后了”，都在提高創新藥持倉(cāng)(cang)比例。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球(qiu)风(feng)险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金(jin)属等板块(kuai)。对A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红(hong)利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将(jiang)存在(zai)较(jiao)优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具(ju)有(you)国(guo)际航线运营资质(zhi)的公司将具备(bei)较好的投资(zi)机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主(zhu)板强制要求披露且(qie)披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数在收益(yi)率上表现较好。

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