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本周五（6月13日）盘中，银(yin)行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以(yi)来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对(dui)高股息风格偏(pian)好显著(zhu)，银行指数2024年以来累计上涨(zhang)61.4%，远超(chao)TMT、新能源等新兴领域。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍎🍓🥔，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥾💝。另一方面，25年7月前🍋👄、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👝🩱😡；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥭，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💞👢💯💕🍑。这种情况下🌽🍎🍒🍋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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何杰表示，深(shen)圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通(tong)”等科技金融(rong)产(chan)品，且国家金融监管部门已开放股(gu)份制银行设立金融资(zi)产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与(yu)商业(ye)银(yin)行形成更大规(gui)模(mo)、更(geng)大范围的“投(tou)贷(dai)联(lian)动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直(zhi)投的(de)风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范(fan)围。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💕💝。可能是美国经济下行超预期👡🍊，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👞🥬🥿，也是乐观预期发酵的过程🥿。而预期提升🍊、市场上涨后👚，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🩱😡👜。

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2、知情人士称🍓👠👚🍄，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称💞，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标👠👡🧡🥥。