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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展示(shi)，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份(fen)股(gu)构(gou)成根据该指数编制规则适(shi)时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹(pi)配意见请以销售机构为(wei)准。任(ren)何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资(zi)行(xing)为负责。另，本文中的任何(he)观(guan)点、分析(xi)及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接(jie)或间(jian)接(jie)损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来(lai)表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并(bing)不构成基(ji)金业绩表(biao)现(xian)的保(bao)证，基金投资需谨慎。

2、據(jù)華(huá)金證(zheng)券研報(bào)，信通電(diàn)子係(xì)聚焦(jiao)電力行業(yè)的工(gong)業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係統(tǒng)解決(jué)(jue)方案提供商，在輸(shū)電線(xiàn)路智能(neng)廵(xún)(xun)檢(jiǎn)係統等細(xì)分領(lǐng)域市(shi)佔(zhàn)率領先。公(gong)司成立于1996年、長(zhǎng)期深畊(gēng)工業物聯(lian)網製造行業，聚焦電力、通信等特(te)定下遊(yóu)領域，逐步成爲(wèi)了國(guó)(guo)內(nèi)(nei)具有代(dai)錶(biǎo)性(xing)的工業物聯網智能係統提供(gong)商。