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宏观经济：2025年(nian)海合会国家实际GDP增(zeng)速(su)保持扩张态势(shi)，通胀总体温和。根据2025年(nian)5月1日(ri)IMF《区域经(jing)济展望：中(zhong)东(dong)北非》报告预测，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特(te)1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长(zhang)有(you)望继(ji)续加速。原油部门实际(ji)GDP增(zeng)速上行，根据(ju)当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🍆👜🤬😻，伊朗外长阿拉格齐当天重申🥑🥾，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”👚👿，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止🤬🍈🌽👚，伊朗的反击自然也将停止🍉🤬。

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东山精密公告，公司全资子公司香港(gang)超毅集团拟收(shou)购索尔思光电100%股份(fen)，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿(yi)元(yuan)人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民(min)币59.35亿元。本次交(jiao)易完成后，索尔思光电将成为东山精密(mi)的(de)全资子公司。索尔思光电(dian)是一家在光(guang)通信(xin)领域具有领先地位的企(qi)业，专注于设计、开发(fa)、制造和销(xiao)售光通信模块及组件。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外😡😡👗，中国全球竞争力提升的验证过程🍈，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥔😻🧅、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、恒生科技指数当前估值水平处于历(li)史低位，具备较强的(de)估值修复潜力。随着南向资(zi)金(jin)持续加仓，2025年1月单(dan)月净买入额突(tu)破1250亿港元，创下近四年新(xin)高，市场流(liu)动性得到明显改善。