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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易(yi)、美(mei)团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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