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華(huá)創(chuàng)(chuang)證券也認(rèn)爲(wèi)，在相對(duì)低利(li)率環(huán)境(jing)下，銀(yín)行盈利咊(hé)(he)分紅(hóng)的穩(wěn)健性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)，且中長(zhǎng)期資金入市的邏(luó)輯(jí)未變(biàn)，股息率高(gao)、資産(chǎn)質量有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)的銀行仍有絕(jué)對收益。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👿🥑🍏，A股在上涨中较港股弹性更大😻，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍆。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍏。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😠🍑😡。A股经历13年TMT牛市后🥾🥕，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍋👠🍌🍌🍎。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👞🥬、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍏🍌💞，14/11央行意外降息开启牛市行情后💗💓🍋，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👝💛💟、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩳，14年9月央行明确放松首套房认购标准👛🍓；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👝👞。一系列政策催化下A股持续上涨🩰，14/7-15/6万得全A涨超200%😠，同期恒生指数涨幅仅18%🍉💗，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💌。外部方面💔🥥，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍎🍒，进入2019年😈🤍，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍒🎒🥿💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥦🎒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍅💯，带动A股迎来春季躁动行情💓🍈👜👝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👞🍓💓💗👝，后续要关注货币宽松的持续性🍎，即降准降息的节奏和力度🥑👗🍊。

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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判等(deng)存在不確(què)定性，可(ke)能壓(yā)(ya)製歐洲(zhou)內(nèi)(nei)需。我(wo)們(men)的基準(zhun)情形爲(wèi)(wei)歐(ou)盟與(yǔ)(yu)美國(guó)(guo)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲(zhou)的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不確(que)定性帶(dài)來(lái)的間接影響或(huo)在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元(yuan)區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最(zui)新的WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經(jing)濟(jì)增速預(yù)(yu)測，從(cong)今(jin)年1月的(de)1%下(xia)調(diao)到4月的(de)0.8%，與(yu)去(qu)年(nian)增速持(chi)平。

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我知道，在当下的“阴盛阳(yang)衰(shuai)”现象面前，有太多人惊骇(hai)“现在女人已经太(tai)厉害(hai)了”，但如果想解决这个问题，应该做的不是压制女性，相反，是去实现真(zhen)正的(de)男女平等，给她们更多的托底和支持。

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1、3、庫(kù)存：總庫存環(huán)比下降1.10%至75.13萬(wàn)噸(dūn)，企業(yè)庫存環比下降0.43%至39.65萬噸，社會(huì)庫存(cun)環比下降1.83%至(zhi)35.48萬(wan)噸。

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