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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄💛👿👢👘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛🥻😈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💟👠💝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🌽💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝👅😡。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🍍🤬🥬。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期🧄👞🩰、30年期美债收益率本周分别下行6bp🩲🥕、10bp🤬、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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再次(ci)提(ti)示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的(de)代(dai)錶性。港股(gu)正在成爲第一箇(gè)(ge)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性(xing)市場。2. 港股國(guo)企高(gao)股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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