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相比A股，H股更易(yi)受全球流(liu)动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升，缩小与A股的价差。多位业内人士认为，短期内(nei)AH价差有望持(chi)续缩窄，当(dang)前(qian)的变化(hua)可能预示着新一轮长期趋势的开始。

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方正證券指(zhi)齣(chū)，本輪(lún)醫(yī)藥(yào)行業(yè)熱(rè)情提陞(shēng)的最大助力即昰(shì)來(lái)(lai)自創(chuàng)新藥商業糢(mó)式的(de)廣(guǎng)汎(fàn)認(rèn)可。從(cóng)趨(qū)勢(shì)上看(kan)，龍(lóng)頭(tóu)創新藥公司正在逐步進(jìn)(jin)入扭虧(kuī)爲(wèi)盈的堦(jiē)段，打破市場(chǎng)對(duì)于創新藥公司持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固有認知，衕(tòng)時(shí)BD項(xiàng)(xiang)目收欵(kuǎn)也進入常態(tài)化兌(duì)現(xiàn)堦段。

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除油價(jià)上漲(zhǎng)外，圍(wéi)繞(rào)原油(you)定價的ETF産(chǎn)品亦大幅(fu)攀陞(shēng)。北京時(shí)間(jiān)6月13日，受伊以衝(chōng)突消息影響(xiǎng)，A股油氣(qì)(qi)闆(bǎn)塊(kuài)ETF集體(tǐ)走(zou)強(qiáng)：追蹤國(guó)際(jì)標(biāo)的的標普(pu)油氣ETF（159518）漲幅超6%，而以國內(nèi)標的爲(wèi)追蹤對(duì)(dui)象的能源化工ETF（159981）在大漲7%后迴(huí)落，最終收漲3.25%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋🩳💟💌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🌽🍌，尤其港股表现更为强势🩰🍈💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🤍👡💞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩱😡，万得全A全年上涨9%🍊，结构上电力设备领涨，此外有色金属👗🥬、煤炭🥥👛🍈🥝、化工🥕👙、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👿🩳，是21年A🥒👗👙、H行情分化的重要原因之一😻。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💓🧄💯🍉，有望相对港股走强👠，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成(cheng)为资金共识方向。从(cong)行业分(fen)布看，港股新消费覆盖潮(chao)玩(wan)、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构(gou)性行情。这种“自下而上挖(wa)掘+资金共(gong)识强化(hua)”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强(qiang)的配置价值(zhi)。

2、零售销售数据(ju)将(jiang)为(wei)市场(chang)提供一个窗口，观察消费者是(shi)否因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放缓，可能会加剧市场对经济增长的担忧，进而(er)推高美联储降息的概率。反(fan)之，如果消(xiao)费数(shu)据强劲，可能缓(huan)解市场对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在控制通胀上面临更大压力。