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这(zhe)里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及(ji)2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月(yue)前经(jing)济韧性主要来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点(dian)看(kan)供需格(ge)局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上(shang)下(xia)行的空间都有限(xian)。短期市场节(jie)奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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