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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的对象(xiang)并不(bu)是传统意义上的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙(sha)东(dong)等(deng)，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年(nian)一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元(yuan)后，家底(di)可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌生物几乎(hu)绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款(kuan)产品换了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否(fou)到位目前还存(cun)在不确定性。