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1）安全资产方向（如黄金😈、稀土👛、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松💔，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下💘，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏💗🍅🤍🥾🍆；

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相(xiang)关板块避险逻辑投资机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用(yong)持续性问题的先抑后扬下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏，原油(you)在贸易影响需(xu)求的前景约(yue)束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带(dai)来(lai)供给端约束的价格修复，从弹性(xing)来看能源强于贵金属，确定性角度贵(gui)金属强于能(neng)源。

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欧(ou)美方面(mian)，上周五欧美价格总体呈现下跌的状态。当(dang)日价格(ge)最(zui)低下跌至1.1488位置，最高上涨至1.1614位置，收盘(pan)于1.1546位(wei)置。回顾(gu)上周五欧美市场(chang)表(biao)现，早(zao)盘期间价格短线(xian)先延(yan)续性(xing)上涨，但是以后价格承压于(yu)前一日高点位置，亚(ya)盘期间价格(ge)向下测试四小时支撑位置短线止(zhi)步，随后欧盘再度弱势下跌并且跌(die)破四小时支(zhi)撑，虽然晚(wan)间再(zai)度上破四小时阻力，但是整体上需要暂时关注向下调整。

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1、对(dui)于本轮伊以冲(chong)突(tu)，我们认为后续(xu)持续升级为多国长期战争的可(ke)能性较低，短期事件(jian)性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构(gou)上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预(yu)期的科技(ji)成长板块依然有(you)望(wang)是支撑行情的结构性亮点。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)(shi)間(jian)維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，弱美(mei)元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行(xing)情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤(pan)形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政(zheng)筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，外部方(fang)麵(miàn)中美關(guān)(guan)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)(sui)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。