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东兴(xing)证券(quan)表示，伴随eVTOL与人形机器人等领域(yu)逐步进入(ru)快速增长阶(jie)段，以及各企业对全固态电池相关技(ji)术方案与产业化应用时点的发(fa)布情况，在新需求的(de)持续催化(hua)下，固态电池技术的应用(yong)落地有(you)望提前驶入快车道，产业(ye)化进程已呈加速趋势，具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企(qi)业将主要受益。思瀚产业研究院认为，AI赋能产(chan)业(ye)变革，eVTOL+人形机(ji)器(qi)人打开固态电池增量空间。

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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代(dai)的(de)到來(lái)(lai)將(jiāng)從(cóng)存量、增量(liang)2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎(rong)行業(yè)。存量上(shang)，①后檯(tái)部門(mén)(men)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客(ke)戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數(shu)量增長(zhang)、用戶基(ji)數提陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)(yue)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

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1、我(wo)们相信(xin)行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于(yu)大选不确(que)定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消(xiao)费信贷有望(wang)进一步扩(kuo)张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财(cai)富效应(ying)。东南亚（+3%）受中(zhong)产阶级扩(kuo)容所(suo)驱动；3）日本（+1%）在(zai)经历了2024年日元(yuan)贬值所带(dai)来的昙花一现的(de)入境(jing)游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力(li)，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通(tong)胀压力减缓、欧洲(zhou)各央行持续降息后，出现本地消费(fei)复苏，另亚洲赴欧洲(zhou)游(you)客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要(yao)由中东地区零(ling)售业放松对外资限(xian)制、印度孟买(mai)等城市高端购物中心的(de)兴建所驱动。

2、日本從(cóng)週(zhou)三開(kāi)始髮(fà)佈(bù)(bu)一係(xì)列(lie)重要數(shù)據(jù)，包括 5 月齣(chū)口可能收(shou)縮(suō) —— 機(jī)器訂(dìng)單(dān)也可能衕(tòng)樣(yàng)收縮，囙(yīn)爲(wèi)美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)抑製了需求。週五(wu)公佈的(de)全國消(xiao)費(fèi)者價(jià)格數據顯(xiǎn)示，覈(hé)(he)心通脹(zhàng)率(lv)可能在噹(dāng)月有所上陞(shēng)。