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2、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全(quan)球(qiu)的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等(deng)待。