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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥻👗🍏、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💋💖🍇。以创新药为例🍉🥑🩱，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥻💔，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👠。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💝🥭，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💝👢👄，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍋🍋🥥。同时🍅😡，新消费板块的成交额占比也从高位回落👛🍓👠🍅，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍇🥒🥕、传媒修复👗、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥝🥝，25年7月前🥿🍑🍒、25年剩余时间以及2026年💞🩳，宏观主要矛盾各不相同🥬🧅💛🤬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💋🥔；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥬👜。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💞💖💞🩳🥒。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍈🥾。

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四是调动多方参与😻💓🍄，激发活力💛。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用🥝🧅💓，更好发挥**作用💓，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

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1、利利说：“到目前为止👢🤬，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题👛🍉🥕，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”

2、6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表🤬💯🩲。共中💟👝，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应。