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通过与同行业上市公司比较(jiao)来看，产品主要聚焦于高功率电源的公司如英杰电气、新雷能等综合(he)毛利率水平(ping)相对较高；含有一定比重低(di)、中功率电源产品的公司如麦格米特、欧陆通等综合毛利率水平相对较低。因此，公司高功率电源业务毛利率较高具有合理性，与同行(xing)业相比不存在重大差异。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💗🍅💘💕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑。而在21年春节后🥝👅💛，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💝🍊👝🍒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍒，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👢，AH溢价指数从130升至149💔🍏。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥬，是21年A🍊🥬、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👙💖🍑🩱👠，有望相对港股走强🥻🍆🤍，但短期概率不大🍈。此外👄🍊，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥝🍒。

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其影響(xiǎng)不僅(jǐn)限于現(xiàn)貨(huò)價(jià)格，遠(yuǎn)期(qi)麯(qū)線(xiàn)的形態(tài)在短短幾(jǐ)天內(nèi)(nei)髮(fà)生劇(jù)烈變(biàn)化，影響了數(shù)(shu)百萬(wàn)(wan)桶所謂(wèi)(wei)的 WTI 日歷(lì)價差期權(quán) —— 這(zhè)些期權押註不衕(tòng)交割月(yue)之(zhi)間(jiān)的價差。此前反暎(yìng)對(duì)明年石(shi)油過(guò)賸(shèng)擔(dān)(dan)憂(yōu)的不尋(xún)常 “麯棍(gun)毬(qiú)棒” 形(xing)態已讓(ràng)位于期貨溢價市場(chǎng)（即交易(yi)員(yuán)爲(wèi)即時(shí)交(jiao)割支付溢價）。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥑🍑，A股短期跟随震荡调整💋。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍎🥥👅，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩳😈。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧡🥦，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥔👜。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍎👝💗🩲🧄，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好👗👿🤬💯，助力A股“稳中有涨”。

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2、5月份，社会消(xiao)费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月(yue)加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售(shou)额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿(yi)元，增长5.4%。按(an)消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生(sheng)活类和部分升级类商(shang)品销售增势较好，限额以上单(dan)位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零(ling)售额分别增长(zhang)14.6%、21.8%、28.3%。消(xiao)费品以旧换新政策持续显(xian)效，限额以上单位家用电(dian)器和音像器(qi)材类、通(tong)讯器材类、文化办(ban)公用品类、家具类商品零(ling)售额分(fen)别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份(fen)，社(she)会消费品零(ling)售总额203171亿元(yuan)，同比(bi)增(zeng)长5.0%。全(quan)国网上零售额60402亿元，同(tong)比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元(yuan)，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重(zhong)为24.5%。1-5月份，服务零售额同比(bi)增长5.2%。