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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港(gang)股弹性(xing)更大，当前货币(bi)“小步(bu)快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度(du)。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自(zi)政(zheng)策催化下(xia)A股(gu)走(zou)强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货(huo)币(bi)方面，14/11央行(xing)意外降息(xi)开启牛市(shi)行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续(xu)放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告(gao)》明确将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指(zhi)数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两(liang)国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿(yi)元(yuan)，大(da)幅超出市场预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小(xiao)步快跑(pao)”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息(xi)的节奏和力度。

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