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二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观(guan)风险。当前市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行(xing)超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升(sheng)、市场(chang)上涨后，验证的容(rong)错(cuo)会有所降低，也可能成为扰动(dong)的来源。

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尽管(guan)市场押注(zhu)降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称(cheng)，美联储需(xu)要确保通胀不会(hui)以“失控的方(fang)式”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化(hua)。他指出：“温和(he)型的降息路径仍需要时间来(lai)形成。”

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1、当(dang)前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年，以3100万辆销量蝉联全球第一，其中新能源汽车(che)销(xiao)量(liang)在新车中(zhong)占(zhan)比突破40%；汽车出口持续(xu)火(huo)热，连(lian)续8年保持全球(qiu)第一大的汽车出口国的(de)地(di)位。值(zhi)得关(guan)注的是，中国整车(che)出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其(qi)在(zai)东盟、中东、中东非(fei)等(deng)新兴市(shi)场，增长空间(jian)广(guang)阔。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。