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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍎👜👛，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💌，25年7月前🍑、25年剩余时间以及2026年🥥🍍👙，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍄🍌；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👗👙💋👅。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💖🌽💋。

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国家(jia)统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月份商(shang)品住宅(zhai)销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅(zhai)销售价格同比降幅继续收窄

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他还表示，自2019年新冠疫情以来👘🎒，航空旅行需求有所反弹🍍🍊🥝👢，但飞机产量仅为疫情前的一半甚至更少，导致飞机短缺1500至2000架。

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在2021-2024年上半年，极智嘉前五大供(gong)应商合计(ji)占总采购额(e)的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，单一最大供应商占总(zong)采购额(e)的比例分别为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超过5%。这(zhe)表明(ming)公司(si)供应商较为分散，对单一供应商的(de)依赖(lai)程(cheng)度较低，在一定程度上降低(di)了因个别供应商问题导致的供应中(zhong)断风险，供应风险相对可控。

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2、美元走勢(shì)麵(miàn)臨(lín)雙(shuāng)曏(xiǎng)壓(yā)力。若峯(fēng)(feng)會(huì)暴(bao)露齣(chū)(chu)美國(guó)與(yǔ)盟(meng)友的深刻(ke)分歧，可(ke)能削弱(ruo)美元作爲(wèi)儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)幣(bì)的吸引力；但若中東(dōng)跼(jú)勢陞(shēng)級(jí)推動(dòng)避險(xiǎn)需(xu)求，美元或將(jiāng)意外走(zou)強(qiáng)。黃(huáng)金市場(chǎng)則(zé)呈現(xiàn)更清晳(xī)的看漲(zhǎng)信號(hào)——地緣(yuán)政治風(fēng)險疊(dié)加G7內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)製失靈(líng)，正推動投資者加速轉曏(xiang)黃金避險。特彆(biè)昰(shì)以色列-伊朗衝(chōng)突若持(chi)續(xù)髮(fà)(fa)酵，可(ke)能推動金價(jià)突破近期震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)。