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俞平説(shuō)，他對(duì)百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌技藝(yì)的興(xìng)趣昰(shì)從(cóng)父親(qīn)俞陞(shēng)夀(shòu)的工作檯(tái)開(kāi)始的。俞陞夀昰俞氏第三代傳(chuán)承人，他手中變(biàn)幻齣(chū)的蘤(huā)鳥(niǎo)山(shan)水，早早在俞平心中埋下技藝的種(zhong)子。

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我们现在正处在一个不可思议的时代，未来的历史学家审视当下，定会惊讶于世界的巨变。今天，我将围绕三个核心问题展开：首先🥕🥾🍇👙，回顾四十年前的世界格局；其次，剖析引发颠覆性变化的关键因素；最后👠，探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道🧅。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🤍🥬🤬，红利底仓+小盘成长👡。红利方面💕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥦🥦👗，前端的收入和利润难以保证🍒😈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾🥻，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕👛🌽、公路😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘🥑💔。②改善视角下🍎🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👚👝，关注存量项目进入收获期😻💘🩲，自由现金流释放加速的电信运营商👄。小盘成长方面😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝💘、通信（算力服务+卫星通信）。

2、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场👙😠🥿。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🥕🍊💖🧡👅。叠加港股互联网、新消费🍒、创新药本就有更强的代表性🍌。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向💓😻🍑。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🥦，港股是两类资金的交集😠😻。