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随着百(bai)年变局加速演进，国(guo)防军(jun)工投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华(hua)福证(zheng)券(quan)直言“发展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球(qiu)区间(jian)。华泰证(zheng)券也指出，国(guo)防军工行业有望(wang)迎来新一轮高(gao)景气周期。

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联储(chu)证(zheng)券指出，2024年(nian)食品饮料板块业绩实现(xian)个位数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增速均有放缓，显示需求下滑压(ya)力仍存。以饮料、零食(shi)子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费(fei)**政策(ce)值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地(di)缘危(wei)机(ji)，可以看到其对市场的影响多为短期事件(jian)性冲击，内因才是市场走(zou)势的主要矛(mao)盾。并且从结构上看(kan)，科技成长板(ban)块均非调整最剧烈的方向，反而(er)由于有独立产业趋势的支撑而表(biao)现出较强的韧性。

2、在“电风扇”式的轮动行情中👄💝🧡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👘👢🍄，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🎒🥝，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥🥻，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥾💝🩰🩰，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥝，呈现出阶段性见顶的信号🥾🍑🍍。中长期维度来看🥑😻，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍊🩲💋，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥝💋，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🤬，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💋🍓。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。