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4 月以来的反弹(dan)行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的(de)新叙事(shi)。在(zai)这(zhe)些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置(zhi)窄幅(fu)震荡，难(nan)以实现实质性(xing)突破；同时增(zeng)量资金匮乏(fa)，一个(ge)直观的体现是融(rong)资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据🩳👜。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员👘，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。