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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大💞💯🥦🍍，约束各地区的绝对表现💌🤬🍏；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观🍏，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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由于國(guó)傢(jiā)間(jiān)不衕(tòng)製度的差異(yì)都不足以解釋(shì)這(zhè)一點(diǎn)，有的人就歸(guī)(gui)結(jié)爲(wèi)一箇(gè)更具普遍(bian)性的囙(yīn)素(su)：男女的智商平均值基本差不多，但由于智力遺(yí)傳(chuán)昰(shì)在X染色體(tǐ)上(shang)，其結菓(guǒ)就昰男性的方差大，女性方(fang)差小——通俗地説(shuō)就昰，男性羣(qún)體中齣(chū)現(xiàn)天才咊(hé)**的比例都更高，女(nv)性智商的遺傳錶(biǎo)(biao)現從(cóng)(cong)整體上來(lái)看要穩(wěn)定得多。

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尽管美(mei)元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议(yi)前，期权持(chi)仓已显示出跌势(shi)即将耗尽(jin)的迹象(xiang)。此次袭击几乎未改变这一局面。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促(cu)消费(fei)、扩内(nei)需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效(xiao)果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导(dao)致行(xing)业短期仍然承压，但(dan)最悲观(guan)的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来(lai)。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处(chu)于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较(jiao)稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升。

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1、供给端，本周钢(gang)厂废钢日均到货量回落，本周(zhou)255家钢厂废(fei)钢(gang)日均到货量47.51万(wan)吨，环比(bi)减少0.23万吨。破碎料加工企(qi)业开工率回升，产量、产(chan)能利用率(lv)回落。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥬👡，致使市场风险偏好受挫💞😡💞👄；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍄👚；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥻💌👄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🩲👜🧄👝。在这些因素的扰动下💞👅，市场预期偏弱👛，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍎🧄👄💓；同时增量资金匮乏👞🥝👗，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😈🥝🍅💌。因此🩳🩳，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍌🥑🩱🥦。