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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😡👢，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍒😠🩳，致使市场风险偏好受挫💖💓🍇；2）关税影响下国内经济承压💓👄🥒🧡🥥，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💖，市场预期偏弱👗🤬👜，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💯，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍑👿，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品💞，主要聚焦在医药🥻🥑🥑、科技、化工新材料🧅👗👢、基建运输、新能源等赛道👄。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🍆💝、华泰紫金中证医药50指数发起👚🧅💗、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🧡👙🍏、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接👚、摩根中证碳中和60ETF👢。

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4、策略观点：本周，国际油(you)价震荡(dang)上行，沥(li)青期现价格也震荡上涨。预计下周炼厂复产将(jiang)带动产量小幅增加，但整体供应依然维(wei)持低位，尤(you)其近期油价上行带(dai)动原(yuan)料成本上涨，沥青加(jia)工(gong)利润收窄，部分(fen)山东主营炼厂预计开始检修(xiu)或维持低负(fu)荷运行；北方地区需求相(xiang)对平稳，但南方地区梅雨以及(ji)台风(feng)降雨因(yin)素影响，需求较为疲软。短期原油价格受地缘影(ying)响带动成(cheng)本端大幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡(dang)偏强对待，但是受到需求端抑制，预计上行空间有(you)限，涨幅也将不及原油和燃料油。

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2、“中国超市”崛起的背后👿🍋👙，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量👞🥾🩲🧄；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药👗、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位🤬👢。