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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银(yin)行(xing)；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、“中等風(fēng)險(xiǎn)收益特(te)徴産(chǎn)品空缺，多資産(chan)産品線(xiàn)有朢(wàng)成爲(wèi)佈(bù)跼(jú)重點(diǎn)。”一(yi)位券商的基金分析師(shī)告訴(sù)記(jì)者，中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日髮(fà)佈的《推動(dòng)公募基金(jin)高質量髮展行動方案》也明確(què)(que)要求(qiu)加大含權(quán)中(zhong)低波動型産品(pin)創(chuàng)設(shè)力度。