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行业配置：维持哑铃配置思路💝👝💋，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👿🥬💛💖，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👗🍓👄💟，享受更多成长性🍓💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓、公路；补贴政策推动下🍏🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟🥻🥒🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👠👡🥬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩰，关注存量项目进入收获期🥥💞👙，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍄🍎，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💛😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑😈👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉🥬🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👞🍈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍋👄💞、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍋🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧡、通信（算力服务+卫星通信）🎒🥥😈🍎🍄。

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成份股方面🥔👡，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%👠，全天成交56.2亿元跃居A股第4👢👿🩱！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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对于二季度💓，邓默博士强调🩳🍑，继续看好小盘成长股的投资价值，特别是在AI技术持续突破、应用成本不断下降的背景下，随着技术迭代和商业化落地进程的推进💌🍍🥻💛，AI技术将在更多领域实现规模化应用👗👝🍏👢，创造广阔的市场空间。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投资机会🧅🧅，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值👄。

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资(zi)产基础法也(ye)称成本法，是指以(yi)资(zi)产负债表(biao)为基础，评估企业表内及表(biao)外各项(xiang)资产、负债价值的评估(gu)方法，反映的是资产投入和购建成本。

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1、隨(suí)后，貝(bèi)森特引用了亞(yà)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)(dian)，拉弗(fu)昰(shì)前(qian)裏(lǐ)根**官員(yuán)，也昰特朗(lang)普(pu)的長(zhǎng)(zhang)期支持者，在總(zong)統(tǒng)第一任期內(nèi)穫(huò)得了總統(tong)自由勳(xūn)章。

2、不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)(guo)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我(wo)國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)(chan)業(yè)快速轉(zhuan)型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的(de)持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的(de)銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季(ji)報的口逕(jìng)看，基金(jin)持(chi)股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)(dian)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的(de)配寘水平都在低位徘(pai)徊。