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从轮动高度来看，第一轮行情的(de)轮动高(gao)度更高。统计相对(dui)万得全A跑出超额收益的行业(ye)，这些行业的平均超额(e)收益达到7.8%，计(ji)算机、传(chuan)媒等领涨行业的区间最(zui)大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加(jia)速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区(qu)间最大涨幅均(jun)未超过 30%。

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4、总结：供应端由于国内装置复产增加👠😻🍍，甲醇供应仍处于近5年高位水平🩰，海外方面装置开工回升，远月到港量预期将有所上调，但受之前海外供应下降影响，未来几周到港量将有所回落。综合来看🥑🍑🥕🥥，内地库存维持上升趋势🍍🥑💋，但MTO装置开工维持高位，到港量逐步回落🥔💋👿，港口库存增幅将放缓🩲，短期总库存的累库增幅下降👚。并且在地缘冲突影响之下👘，市场一方面担心伊朗装置受损🥒🥻🥔🍍🩲，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增加🥝🍓🥑，待地缘冲突情况明朗之前，建议投资者以控制风险为主🤍🍅。

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1、1）中东地(di)缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因(yin)素仍(reng)在于自身的结(jie)构。本(ben)周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国(guo)内而言(yan)更(geng)多是(shi)情绪上(shang)的短期(qi)冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预期(qi)下(xia)，本周沪深300风险溢价一(yi)度回(hui)落(luo)至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪(xu)的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下行还需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

2、“在目前没有降息的紧迫性时，最安(an)全的(de)做法就(jiu)是静观其(qi)变，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。