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2025年6月13日以来(lai)，以伊(yi)发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进(jin)行复盘。发现资(zi)产(chan)影响关键变量在于战争规模、是否涉(she)及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后(hou)重建情况。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来🩳💞💝，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，意味着新一轮支持政策将出台，其中，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底💕，进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整🍏🥥🥔、加快推进；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力、避免出现合成谬误，比如现房销售不宜短期一刀切实施👜💕；“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💯😈🍎。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💞🤬🍉、货币🥝🍏🥻🩱、经济数据验证🩲。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🧡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥬🍏👠🍒，强化全球衰退预期。这种情况下🥿👅，中国需求也可能更长时间维持低位🍋，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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该行指🥝，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更安全。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与基础设施项目，机场地区🍄🩱🩰👛、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下👞，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地💌🥿，成为主要部分。该行表示🥕🍉👗🧄，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%💖🥥。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工板(ban)块或已进入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新(xin)一轮(lun)高(gao)景气周期。

2、公开资料显示，杜嘉祺出生于1957年12月29日，现(xian)年68岁，在金融行业拥(yong)有逾40年的经验。在2005年至2009年，其担任英国保诚集团首席执行官。随后在2010年(nian)7月，杜嘉祺担任当(dang)时刚从AIG（美(mei)国(guo)国际集团(tuan)）剥离出来(lai)的友(you)邦保险CEO。