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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👡👞👘👚，红利底仓+小盘成长哑铃配置😡👢。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩰，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💞🍊，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💔🍊，在观测到PPI的显著修复之前🤍👡👝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👿。

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阿拉格齐称👘，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示🍇，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击💯💛💔👜。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应💛💘💋。如果侵略停止🍑，我们的反击也将停止。”

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