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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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