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2025-06-27 12:40:55 作者：钱立涵

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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受(shou)益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求(qiu)复(fu)苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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