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特鲁多将气候变化和进步(bu)社会价值观置于首位，这种做法常导致与其他领导人的使棺(guan)。而(er)卡(ka)尼则强调经济联系、硬实力及(ji)联盟关系，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依(yi)赖。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🌽🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥿👜👅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👘👠💔。背后原因类似，均为强美元之下👗，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍉🍎👜。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👙💘👚，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😠，外资加速流出👙😻🥾，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍑💌，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍈🥑💌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👚，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👅💞💓，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😈。当前来看👚，美元短期走强概率不大👄🍒🩰👗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💗👚，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😻🍇💕🍑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥕。

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近(jin)期，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)呌(jiào)停多地汽車(chē)金螎(róng)“高息高(gao)返”業(yè)務(wù)。這(zhè)(zhe)一曾(ceng)被銀(yín)行咊(hé)經(jīng)(jing)銷(xiāo)商視(shì)爲(wèi)“雙(shuāng)贏(yíng)”的營(yíng)銷糢(mó)(mo)式，在實(shí)際(jì)撡(cāo)(cao)作中逐漸(jiàn)縯(yǎn)變(biàn)爲損(sǔn)害消(xiao)費(fèi)者權(quán)益、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩(zhi)序的行業亂象。

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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存(cun)在进(jin)一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第(di)一轮科技重估(gu)逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄(zhai)幅(fu)震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随(sui)指数修复至关税冲(chong)击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮(lun)动仍将持续。

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2、地产行业能否继续改善仍存不确定性😻。本轮地产下行周期已经持续较长时间🥕🥔🍄，当前出现短暂回暖趋势😡👿🍒😈，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。