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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以(yi)及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👢🍍🧅，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍒🩳🍓，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍓。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👚👡🍍🍎，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍑👗👢。

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民主党人和一些经济学家认为💖🍉，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🍋，这会危及国家的财政轨迹。

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1、2025年1—6月，公(gong)司(si)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)(run)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。

2、证监(jian)会决(jue)定对海(hai)润所责令改正，没(mei)收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣(sheng)怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。