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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧅👅、PCB、ASIC芯片💗😠🍌、光模块🍈、交换机🩲👄🍆🍋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍇👜🍍，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜😠🌽，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥕🍒、AI玩具等产品🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👚，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅🥦👿🥭，但需要耐心等待🍉🥾🥾。

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2、2003年，京东(dong)方(fang)豪(hao)掷3.8亿美元收购现代半导体株(zhu)式会社的TFT-LCD 业务，一举跃(yue)入TFT-LCD领域，开启国产显示面板崛起之路，逐(zhu)步在(zai)全球(qiu)市场崭露(lu)头(tou)角(jiao)。