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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们(men)继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需(xu)对于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效(xiao)果传导需要(yao)时(shi)间，消费场景(jing)受限导致行业短(duan)期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相(xiang)对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。