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6月13日🍌🍊💓，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日💘👙，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%🥭；欧洲和中东股市纷纷下跌🩳👝👜🍑。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🩳，资本开支维持或上修🥝👘👿，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到😻，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🥕💔，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍅💞🍏，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🩱🥑；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、綜郃(hé)伊朗邁(mài)(mai)赫爾(ěr)通訊(xùn)社(she)咊(hé)《悳(dé)黑(hei)蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)伊(yi)朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已(yi)經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗(lang)對以色列的迴(huí)(hui)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他(ta)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以(yi)色列(lie)的侵畧(lüè)停止，伊朗的反擊自然也將(jiāng)停止。