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维持年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场(chang)金融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金(jin)融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积(ji)的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长(zhang)弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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