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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🤬💖🩲。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近👄。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🍉👢🥿😠。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判(pan)斷有(you)什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲(wei)穩(wěn)定資(zi)本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏觀(guān)風(feng)險，比(bi)如財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的(de)風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)(jiao)高的昰美國(guó)經濟下行可能(neng)超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這(zhe)種情況(kuàng)下，中國需(xu)求也可能更長時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需(xu)格跼改善節(jié)(jie)點(diǎn)可能推后(hou)。而在中長(zhang)期(qi)中美競(jìng)(jing)爭視(shì)角下，美國經濟(ji)下行壓(yā)力對(duì)中(zhong)國資産的影響(xiǎng)(xiang)昰中性的。

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除了钢铝关税，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中，均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍💋，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易、非关税措施、经济安保方面的合作，但“双方尚未找到共识”🥑🥥。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配置上看(kan)好三条主线：一是黄(huang)金、稀土(tu)、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部(bu)分半导体设备公司，兼(jian)具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险(xian)与低(di)波动配置。

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