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当前🥥，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🍅🥿。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍈，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥭😻🥿👞🍊；A股新消费则在IP经济💓、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征💔🍅🍑👘，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥥🥭👡。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏(pian)高(gao)的震荡市，是(shi)基准(zhun)判断。这个判(pan)断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可(ke)能(neng)更长时(shi)间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视(shi)角(jiao)下，美国经济下行(xing)压(ya)力对中国资产(chan)的影响是中性的。

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五是韧性彰显。在外(wai)部(bu)环(huan)境(jing)复(fu)杂严峻的(de)背景下，我(wo)国经济韧(ren)性和潜力(li)在(zai)持续显现。这不仅(jin)表现在经济的稳定运行，也表现(xian)在外贸顶住压(ya)力持续增长。5月(yue)份，我(wo)国货物进出口总额同比增长2.7%，其中出(chu)口增长6.3%。尽(jin)管世界经济增(zeng)长乏(fa)力，对美(mei)进(jin)出(chu)口下滑，但我(wo)国外(wai)贸多元化发(fa)展下，对东盟(meng)、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型(xing)产品出(chu)口有所放缓，但(dan)技术含(han)量较高的机电产品(pin)出口扩大(da)。这些因素都支撑了贸易增长，也(ye)体现出我(wo)国经济规模超大、产业体系齐全、综合(he)竞争力强的优势(shi)。

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2、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维💞。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🥿🥑，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。