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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源(yuan)品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。