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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩰💞，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🍄。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍊👘🥿🥔🍇，后续行情有望延续😻。

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人声鼎沸，这是创新药曾经(jing)熟(shu)悉的行情，但这(zhe)一次(ci)来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的(de)热情都在创新药，全行业都在看，包括(kuo)电子、计(ji)算机、TMT，他们甚至(zhi)看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注(zhu)的公司。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👢，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料👘🍒🤬💝、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💕🍑👗🍌🍌。之所以这样👄，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩳👘🍅。另一方面，25年7月前😠、25年剩余时间以及2026年🍆，宏观主要矛盾各不相同💓💕。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🧅；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩱🍆，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍍👙，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、已清盘的主(zhu)动权益产品中，还有富荣量化(hua)精选(xuan)发起、海富通欣盈6个月、鑫元健康产业发起式、瑞达策略优选发起、东方红鼎元3个月定开去年年末的机构持有比例均超90%。