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不过，近10年(nian)，基金(jin)对银行(xing)股的(de)配置比(bi)例整体(ti)较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期(qi)，主动型基金的持仓逐渐从传(chuan)统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季(ji)报的口径看，基金持股市值中银行股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝(jue)对占比和相对沪深300的配置水平都在低位(wei)徘徊。

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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行(xing)**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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