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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾🍋🩱👜💔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗，同时警惕微盘风格的波动👙🍑🥬🍑👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💝💟、光模块💛、交换机👛、算力租赁等）值得重点关注🧅🍓；应用环节需要持续跟踪观察🥝🥝🍅👛💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💞👛👅🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒🍌，品类方面建议关注AI眼镜🤍、AI玩具等产品🥥；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎🌽🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💟👜，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👿🥦🍋；3）建议开始重新关注政策信号🥭🥕🍏😻，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👿。

2、他在赴加拿大参加七国集团(tuan)领导人峰会前夕在白宫(gong)对记者发表讲话，在回应(ying)有关中东紧张局势的(de)问题时，特朗普表示(shi)，现在是达成协议的时候了，我们拭目以待。