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同(tong)日，瑞士国家银(yin)行（SNB）普(pu)遍预计将降息 25 个基点，以(yi)阻止避险资金流入瑞郎。这将结束(shu)近三年的正(zheng)货币政策，并将利率降至零 —— 这是官员(yuan)们从未触及过的水平，尽管他(ta)们此前曾涉足负利率领域。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍇，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上💝，与美国的经济动能差有望进一步收敛🌽🩱🎒；（2）结构上💟👛🥕，有望在全球资金再配置中受益🍓。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🍇，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👢，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍈🥻。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍎🍑。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥦，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍏🤍🥾👗💘。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍎🍓🩱🩰💞，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、甲(jia)醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市(shi)场方面，持续累库，不过港(gang)口船龄限制政策实施，后(hou)续局(ju)部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强(qiang)，短期港口期现货(huo)尚存一(yi)定支撑，然港口价格上涨后，现货(huo)商谈气(qi)氛平平，预计短期港口(kou)市场(chang)维(wei)持震荡行情概率大，需关注后续(xu)进口船货到港情况。内地市场方面，近期产区工厂出(chu)货量较大，上游企业库存可控，同(tong)时底部区间下部分贸易商(shang)持货意愿增强，对行情有一定(ding)利好推动(dong)。但内地煤制企业利润(run)可观(guan)，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺(que)乏明显利好驱动下(xia)，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继(ji)续关注后(hou)续港口(kou)及(ji)内地企业库存变化及宏(hong)观面对期(qi)货盘面影(ying)响。

2、稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍉👡🩲👚👛。可能是美国经济下行超预期🍉，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👡💗。